Visión general del proyecto

Neologic es una asesoría fiscal y laboral que combina la utilización de Holded ERP con Google Sheets.

Se estudia la posibilidad de sustituir Google Sheets por ClickUp, realizando modificaciones que permitan a ClickUp convertirlo en un CRM básico para disponer de información y datos de clientes, así como la creación de un espacio de trabajo desde el cual controlar las tareas de facturación y gestión de contabilidades e impuestos.

Necesidades

Neologic ya tiene implementado ClickUp y acude a nosotros para solicitar ayuda con la parametrización, configuración y adaptación de ClickUp como gestor CRM, así como para la gestión de las tareas de facturación y gestión de contabilidades e impuestos.

Solución

Se desarrolla una estructura básica de ficheros maestros en un espacio de trabajo «Clientes»

• Maestro de Clientes
• Maestro de contactos
• Maestro de productos o servicios

Se crean campos customizados en las distintas áreas, y se crea otro espacio de trabajo «Operaciones» para la gestión y control de la facturación, gestión de contabilidades e impuestos.

Se analizan automatizaciones a implementar y se realizan rollups y relaciones entre listas para que se puedan visualizar campos de los maestros de clientes en el área operativa.