Cliente: Conchi Sancar
Sector: Marketing digital para asesorías fiscales
Ubicación: España
Solución implementada: Asistencia y soporte en la implementación de ClickUp. Formación y asesoramiento sobre funcionalidades y usos de la plataforma.
Contexto y Necesidad
Conchi Sancar, profesional especializada en marketing digital para asesorías fiscales, buscaba implementar una herramienta de gestión que le permitiera organizar de forma eficiente sus procesos, tareas y proyectos tanto internos como de clientes.
Aunque ya había iniciado la adopción de ClickUp, surgieron dudas técnicas y estratégicas en el uso adecuado de la herramienta, la estructuración del espacio de trabajo y la forma más eficiente de adaptarla a su modelo de negocio. La necesidad era contar con un acompañamiento experto que le ofreciera claridad, criterio y buenas prácticas en el uso de la plataforma.
Enfoque y Solución
El servicio se centró en ofrecer formación personalizada y soporte estratégico para aprovechar al máximo las funcionalidades de ClickUp desde una perspectiva práctica y adaptada al día a día de su actividad:
- Asistencia en la implementación
- Revisión de la configuración inicial y ajustes necesarios para alinearla con sus objetivos operativos.
- Propuestas de mejora en la organización de espacios, listas y tareas.
- Formación funcional
- Explicación de funcionalidades clave según su nivel de uso (vistas, subtareas, filtros, prioridades, fechas, etc.).
- Recomendaciones sobre cómo estructurar sus tareas y proyectos para facilitar la planificación y el seguimiento.
- Asesoramiento estratégico
- Resolución de dudas en tiempo real.
- Buenas prácticas y ejemplos aplicables al contexto del marketing para asesorías.
Resultados Clave
- Claridad en el uso de ClickUp y adaptación real al flujo de trabajo del negocio.
- Aumento de la autonomía en el manejo de la herramienta.
- Mejora en la organización y planificación de tareas y proyectos.
- Mayor confianza en la herramienta como base para el crecimiento estructurado del negocio.
- Optimización del tiempo y reducción del desorden operativo.
Conclusión
Gracias al acompañamiento personalizado, Conchi Sancar ha podido transformar ClickUp en una herramienta aliada para la organización, planificación y crecimiento de su negocio. Un ejemplo claro de cómo una formación práctica y enfocada puede desbloquear todo el potencial de una plataforma tecnológica.
Josep Maria Martínez 