Cliente: The Roi Makers
Sector: Marketing Digital
Ubicación: Andorra
Solución implementada: Formación y consultoría sobre ClickUp para la gestión de tareas y proyectos. Desarrollo de automatizaciones, plantillas y formulario de alta para nuevos clientes/proyectos, incluyendo campos personalizados.
Contexto y Necesidad
The Roi Makers, agencia de marketing digital centrada en el rendimiento y la conversión, necesitaba una solución flexible para organizar la gestión de sus proyectos y tareas de manera más eficiente. Con un equipo en crecimiento y múltiples clientes activos, surgió la necesidad de estandarizar procesos internos, automatizar tareas repetitivas y contar con herramientas que facilitaran la incorporación estructurada de nuevos clientes y proyectos.
La agencia buscaba no solo una herramienta funcional, sino también el acompañamiento necesario para implantarla correctamente y adaptarla a su operativa específica.
Enfoque y Solución
El enfoque del proyecto combinó formación estratégica, diseño técnico y asesoramiento funcional para lograr una adopción efectiva de ClickUp como plataforma central de trabajo:
- Formación y consultoría personalizada
- Capacitación al equipo sobre funcionalidades clave de ClickUp.
- Recomendaciones prácticas para estructurar tareas, vistas, prioridades y seguimiento de proyectos.
- Desarrollo de automatizaciones y plantillas
- Implementación de flujos automatizados para tareas recurrentes y asignaciones.
- Creación de plantillas reutilizables para campañas, onboarding y proyectos típicos de clientes.
- Diseño de formulario de alta para nuevos clientes/proyectos
- Desarrollo de un formulario conectado a ClickUp para facilitar la recolección estandarizada de información al iniciar un nuevo proyecto.
- Integración de campos personalizados para capturar datos relevantes de cada cliente desde el inicio.
- Organización automática de la información dentro del flujo de trabajo.
Resultados Clave
- Gestión más estructurada y eficiente de tareas y proyectos.
- Reducción del tiempo de configuración al comenzar un nuevo proyecto o cliente.
- Mayor coherencia en los procesos internos gracias al uso de plantillas y automatizaciones.
- Disminución de errores en la entrada de datos e incremento en la trazabilidad.
- Equipo más autónomo y alineado en el uso de ClickUp como herramienta central de trabajo.
Conclusión
La implementación de ClickUp en The Roi Makers ha supuesto una evolución significativa en la forma de organizar, ejecutar y escalar proyectos de marketing digital. La estandarización de procesos, combinada con automatizaciones prácticas y una estructura clara, permite al equipo centrarse en lo que mejor hace: generar resultados. Un sistema preparado para crecer al ritmo del negocio.
Josep Maria Martínez 