Cliente: Perchpeek.com
Sector: Tecnológico
Ubicación: Reino Unido
Solución implementada: Desarrollo de flujos de trabajo en ClickUp para el departamento de operaciones e instrucciones personalizadas para el onboarding del equipo a la herramienta
Contexto y Necesidad
Perchpeek, plataforma tecnológica dedicada a facilitar procesos de relocación internacional, contaba con un equipo de operaciones en crecimiento que necesitaba estandarizar sus procesos internos y gestionar eficientemente el trabajo diario.
Hasta ese momento, la gestión operativa se realizaba con herramientas diversas y sin un flujo común, lo que dificultaba la coordinación entre miembros del equipo, el seguimiento de tareas clave y la incorporación eficiente de nuevos integrantes. La empresa identificó la necesidad de estructurar sus flujos operativos dentro de una plataforma centralizada y definir un proceso claro de onboarding para asegurar una adopción coherente de la herramienta por parte de todo el equipo.
Enfoque y Solución
La solución se diseñó en dos fases:
- Desarrollo de flujos de trabajo operativos en ClickUp
- Diseño de una estructura clara de carpetas, listas y tareas adaptadas a la operativa real del equipo.
- Definición de estados, etiquetas y campos personalizados para mejorar la trazabilidad de cada proceso.
- Organización de vistas específicas para facilitar la visualización de carga de trabajo y prioridades.
- Guía de onboarding y adopción interna
- Definición del onboarding para la incorporación de nuevos miembros al entorno de ClickUp.
Resultados Clave
- Estandarización de los procesos operativos en un único sistema centralizado.
- Mayor claridad en la asignación de tareas, prioridades y tiempos de respuesta.
- Reducción del tiempo de incorporación de nuevos miembros al equipo gracias a un onboarding estructurado.
- Mejora significativa en la visibilidad de la carga de trabajo y seguimiento de procesos críticos.
- Aumento de la eficiencia del equipo de operaciones al trabajar con flujos unificados y personalizados.
Conclusión
Con la implementación de ClickUp y el diseño de un onboarding adaptado, Perchpeek ha dado un paso firme en la profesionalización de sus operaciones internas. La estandarización de procesos y la rápida adopción de la herramienta por parte del equipo han permitido una gestión más ágil, colaborativa y escalable, alineada con el crecimiento global de la compañía.
Josep Maria Martínez 