Cliente: Konnexia Seguros
Sector: Seguros
Ubicación: España
Solución implementada: Implementación, consultoría y formación en ClickUp. Importación de más de 5.600 registros con campos personalizados.
Contexto y Necesidad
Konnexia Seguros, empresa especializada en soluciones aseguradoras, gestionaba una gran cantidad de datos, tareas y registros operativos de forma distribuida y poco estructurada. Esta fragmentación limitaba el control, la trazabilidad y la eficiencia de los equipos en la gestión diaria.
Con la necesidad de unificar la información, ordenar los procesos y contar con un sistema flexible y escalable, la compañía apostó por ClickUp como herramienta central de gestión. El reto principal: migrar de forma ordenada más de 5.600 registros y crear una estructura clara que permitiera operar con agilidad desde el primer momento.
Enfoque y Solución
La solución se abordó en distintas fases, con una combinación de trabajo técnico, consultoría estratégica y formación al equipo:
- Implementación y estructura operativa
- Diseño del espacio de trabajo en ClickUp adaptado a la operativa y jerarquía de la compañía.
- Creación de listas, carpetas y espacios por tipo de proceso, línea de negocio y equipo.
- Importación masiva de datos
- Revisión, limpieza y preparación de más de 5.600 registros.
- Importación estructurada mediante campos personalizados (cliente, tipo de póliza, estado, fecha de vencimiento, etc.).
- Validación de la información importada para asegurar la integridad de los datos.
- Consultoría y formación
- Asesoramiento sobre flujos de trabajo, vistas personalizadas, filtros y segmentaciones.
- Formación práctica a los usuarios sobre cómo trabajar con grandes volúmenes de información dentro de ClickUp.
- Recomendaciones para automatizaciones futuras y mantenimiento eficiente del sistema.
Resultados Clave
- Migración exitosa de +5.600 registros estructurados y categorizados.
- Centralización de la gestión operativa en una única plataforma.
- Mejora en la trazabilidad, visibilidad y seguimiento de tareas y clientes.
- Reducción de errores derivados del uso de múltiples herramientas no integradas.
- Estructura escalable que permite el crecimiento sin pérdida de control.
- Equipo capacitado para operar con eficiencia dentro del nuevo sistema.
Conclusión
La implementación de ClickUp en Konnexia Seguros ha supuesto un antes y un después en la forma de gestionar su operativa. Con una base de datos ordenada, flujos de trabajo claros y un equipo formado, la compañía ha ganado en eficiencia, control y capacidad de análisis. Una solución diseñada para acompañar su crecimiento y su compromiso con un servicio ágil y profesional.
Josep Maria Martínez 