Cliente: Inversiones Oriente
Sector: Grupo Inversor y de negocios
Ubicación: Venezuela
Solución implementada: Implementación, consultoría y formación en ClickUp para la gestión eficiente de proyectos internos, control del área TI, procesos financieros, supervisión de tiendas (cadena de supermercados), contratos, operaciones y otros procesos clave de la compañía.
Contexto y Necesidad
Inversiones Oriente es un grupo empresarial diversificado con operaciones en distintas áreas de negocio, incluyendo tecnología, finanzas, retail (supermercados) y gestión de servicios. La compañía necesitaba centralizar la gestión de sus múltiples unidades de negocio y departamentos internos en un sistema único que permitiera controlar los flujos operativos, facilitar la toma de decisiones y coordinar a los distintos equipos implicados en sus actividades.
La gestión previa se apoyaba en herramientas dispersas y procesos poco estandarizados, lo que generaba desorganización, pérdida de trazabilidad y dificultades para escalar con eficiencia. El objetivo principal era implementar una solución flexible que diera soporte a la complejidad y dinamismo del grupo.
Enfoque y Solución
La solución se diseñó en torno a la implantación de ClickUp como plataforma transversal de gestión, adaptando su estructura a las distintas áreas del grupo:
- Consultoría de análisis y mapeo de procesos clave
- Revisión de flujos operativos y de control en áreas críticas: tecnología, finanzas, administración de tiendas, contratos y servicios.
- Identificación de necesidades específicas por unidad de negocio y tipo de equipo.
- Implementación personalizada de ClickUp
- Diseño de espacios de trabajo por área: IT, proyectos internos, contratos, operaciones, tiendas y dirección.
- Configuración de flujos de trabajo adaptados a cada proceso, incluyendo automatizaciones, tareas tipo y campos personalizados.
- Estructuración de paneles e informes para visibilidad ejecutiva y operativa.
- Formación al equipo y adopción progresiva
- Formación por perfiles y responsabilidades: gestión, dirección, técnicos y personal de soporte.
- Guías prácticas y recomendaciones de uso para mantener el sistema actualizado y operativo.
- Acompañamiento posterior para asegurar una implementación sostenible y alineada con la evolución del negocio.
Resultados Clave
- Sistema centralizado de gestión y coordinación para todas las áreas del grupo.
- Control en tiempo real sobre operaciones, proyectos y procesos financieros.
- Mejora en la planificación y trazabilidad de las acciones del área IT.
- Seguimiento estructurado de contratos, proveedores y servicios asociados.
- Supervisión efectiva de operaciones en tiendas con visibilidad por ubicación.
- Reducción de tiempos improductivos y tareas duplicadas gracias a flujos estandarizados.
- Aumento de la autonomía y colaboración entre equipos.
Conclusión
La implementación de ClickUp en Inversiones Oriente ha supuesto una transformación integral en su forma de operar y coordinar actividades entre unidades de negocio. Una solución flexible y potente que ha permitido estructurar procesos, mejorar la visibilidad operativa y dotar al grupo de una plataforma capaz de escalar al ritmo de su crecimiento.
Josep Maria Martínez 