Cliente: Inbox Marketing Digital
Sector: Marketing Digital
Ubicación: México
Solución implementada: Consultoría ClickUp para gestión de proyectos de marketing digital a clientes, así como para la organización de procesos internos de la compañía.
Contexto y Necesidad
Inbox Marketing Digital, agencia especializada en estrategias de marketing digital para marcas de diversos sectores, gestionaba múltiples campañas y proyectos de forma simultánea, lo que implicaba una alta carga operativa y coordinación constante entre equipos. A esto se sumaba la necesidad de estandarizar procesos internos para mantener un ritmo eficiente de ejecución sin perder visibilidad sobre el avance de cada iniciativa.
Aunque ya utilizaban ClickUp, su configuración era básica y no reflejaba con precisión los flujos reales de trabajo, tanto a nivel interno como de cara a sus clientes. El objetivo era reorganizar y personalizar la herramienta para convertirla en un verdadero sistema de control y productividad.
Enfoque y Solución
La solución se abordó desde una visión integral, con foco en optimizar tanto la gestión de proyectos de clientes como los procesos operativos internos:
- Diagnóstico del entorno actual y necesidades específicas
- Análisis del uso actual de ClickUp en las áreas de cuentas, diseño, contenido, campañas y dirección.
- Identificación de procesos repetitivos, tareas no trazables y puntos críticos de comunicación entre equipos.
- Consultoría para rediseño de estructura y flujos
- Reorganización de espacios y listas por tipo de cliente, servicio y equipo.
- Desarrollo de flujos de trabajo estándar para proyectos de clientes y procesos internos (briefs, aprobaciones, entregas, campañas, reportes).
- Configuración de campos personalizados, etiquetas y vistas filtradas por tipo de servicio, etapa o prioridad.
- Acompañamiento estratégico y operativo
- Recomendaciones sobre vistas personalizadas por rol (directores, project managers, creativos).
- Buenas prácticas de asignación de tareas, revisión de cargas de trabajo y control de tiempos.
- Sugerencias de automatizaciones para tareas recurrentes y estados de aprobación.
Resultados Clave
- Estructura clara de trabajo, separada por proyectos de cliente y procesos internos.
- Flujos operativos estandarizados, que reducen tiempos y errores de ejecución.
- Mayor trazabilidad en la evolución de campañas, entregas y tareas clave.
- Visibilidad en tiempo real del estado de los proyectos por parte de todo el equipo.
- Coordinación más fluida entre departamentos y roles.
- Base preparada para escalar el uso de ClickUp y aplicar automatizaciones futuras.
Conclusión
Gracias a esta consultoría, Inbox Marketing Digital ha transformado ClickUp en un sistema funcional y adaptado a la realidad de su agencia. Una herramienta central que mejora la planificación, la coordinación y el control de sus proyectos, permitiéndoles ofrecer un servicio más ágil y eficiente a sus clientes, mientras fortalecen su operativa interna.
Testimonio
Javier Vázquez Coria
Director General en SRM Marketing Digital
México – Expertos en Marketing Digital
Josep es un experto como pocos. Nos ayudó a implementar ClickUp de forma exitosa, lo cual transformó nuestra manera de trabajar. Su compromiso y pasión por lo que hace son evidentes desde el primer momento. En SRM estamos muy satisfechos con su trabajo y sin duda continuaremos colaborando juntos por mucho tiempo.
Paula E. Moréz
Key Account Manager en SRM Marketing Digital
México – Expertos en Marketing Digital
Pocas veces he sentido que un consultor se convierta en un aliado clave, estratégico e indispensable para el core de un negocio. El mundo digital nos brindó la oportunidad de elegir a Josep como implementador y consultor de Click Up; en poco tiempo se convirtió en ese mentor que escucha, entiende, busca cómo sí hacer las cosas, orientándote y buscando el camino más óptimo para convertir a la herramienta en un motor esencial para las operaciones. La confianza, su presencia cercana y constante, derriba la distancia; siempre está dispuesto a responder, atender y enseñarte el mejor camino (y el atajo, de ser posible). Me atrevo a decir que el camino con Josep ha sido mil veces más corto que lo que nos hubiera llevado hacerlo por nosotros mismos. Junto con mi equipo de trabajo nos hemos vuelto adictos a Click Up, se ha vuelto una herramienta esencial que optimiza tiempos, nos brinda visibilidad de todo lo que sucede, favorece la comunicación y el trabajo híbrido, el alcance de objetivos por cuenta y el cumplimiento de tiempos en cada proyecto, todo ello gracias a la implementación exitosa que realizamos con Josep. Esta NO es una recomendación, es una oportunidad de tomar la mejor decisión para tu negocio. Confía en lo que te digo, ¡nosotros ya lo vivimos!
Josep Maria Martínez 