Cliente: Fast Line Consulting
Sector: Consultoría SAP
Ubicación: Polonia
Solución implementada: Consultoría y formación en ClickUp. Creación de CRM comercial y CRM de consultores para la gestión de proyectos de consultoría SAP.
Contexto y Necesidad
Fast Line Consulting, firma especializada en servicios de consultoría SAP, gestionaba procesos comerciales y de proyectos con herramientas dispersas y sin una trazabilidad clara entre áreas. Con un equipo técnico en crecimiento y múltiples iniciativas comerciales en paralelo, la organización requería una solución unificada que permitiera gestionar desde las oportunidades de venta hasta la asignación y seguimiento de consultores en cada proyecto.
La empresa necesitaba un sistema que integrara su gestión comercial y operativa, facilitando el control, la planificación y la colaboración entre equipos.
Enfoque y Solución
El proyecto combinó consultoría estratégica y desarrollo técnico dentro de ClickUp para cubrir tanto la gestión de negocio como la gestión de talento y proyectos:
- Consultoría y definición de estructura
- Revisión de procesos comerciales y operativos.
- Diseño de dos módulos principales en ClickUp:
- CRM Comercial: para seguimiento de leads, oportunidades, presupuestos y cierre de ventas.
- CRM de Consultores: para planificación, disponibilidad, asignaciones y seguimiento de intervenciones SAP.
- Configuración y personalización
- Creación de espacios separados y organizados por fases del proceso.
- Desarrollo de campos personalizados para registrar información clave como cliente, tipo de proyecto, módulo SAP implicado, tarifas, fechas y responsables.
- Vistas personalizadas para los equipos comercial, técnico y de operaciones.
- Formación y buenas prácticas
- Capacitación al equipo sobre el uso de ClickUp aplicado a su flujo de trabajo.
- Recomendaciones sobre vistas, filtros, automatizaciones y mantenimiento del sistema.
Resultados Clave
- Implantación de un sistema CRM integrado y adaptado a los procesos de consultoría SAP.
- Mayor control sobre la gestión de leads, clientes y oportunidades.
- Visibilidad en tiempo real del estado de los proyectos y la carga de los consultores.
- Reducción de tareas administrativas y errores en la asignación de recursos.
- Equipo capacitado y alineado con un flujo de trabajo digital, claro y escalable.
Conclusión
La implementación de ClickUp en Fast Line Consulting ha permitido centralizar la gestión comercial y operativa en una única plataforma. La personalización del sistema como doble CRM —comercial y de consultores— ha aportado estructura, eficiencia y visibilidad a una empresa en expansión dentro del exigente mundo de la consultoría SAP.
Josep Maria Martínez 