Cliente: CFG Consulting
Sector: Seguros
Ubicación: USA (Miami)
Solución implementada: Reestructuración de espacios de trabajo, formación y consultoría sobre ClickUp. Creación de flujos de trabajo y automatizaciones para distintos departamentos y áreas.
Contexto y Necesidad
CFG Consulting, empresa del sector asegurador con base en Miami, gestionaba su operativa interna a través de ClickUp, pero con una estructura que había crecido de forma poco ordenada, dificultando la visibilidad del trabajo, la colaboración entre departamentos y el control de tareas clave.
La compañía necesitaba una revisión estratégica de su entorno ClickUp para mejorar la eficiencia, estandarizar los procesos entre distintas áreas —como atención al cliente, operaciones, marketing y administración—, y facilitar la gestión transversal del negocio.
Enfoque y Solución
El proyecto se abordó desde una perspectiva consultiva y técnica, con foco en rediseñar y potenciar el uso de ClickUp como plataforma central de trabajo:
- Reestructuración del espacio de trabajo
- Análisis del entorno actual y detección de cuellos de botella y duplicidades.
- Reorganización de espacios, carpetas y listas por departamentos y funciones estratégicas.
- Estandarización de vistas y nomenclaturas para facilitar el uso diario y la navegación entre áreas.
- Creación de flujos y automatizaciones personalizadas
- Desarrollo de flujos de trabajo por área: operaciones, ventas, soporte y marketing.
- Automatización de tareas recurrentes, asignaciones, cambios de estado y notificaciones clave.
- Implementación de campos personalizados para mejorar el seguimiento y categorización.
- Formación y consultoría práctica
- Capacitación a los equipos para un uso eficiente y coordinado de la herramienta.
- Acompañamiento en la adopción de la nueva estructura y recomendaciones de uso sostenible.
Resultados Clave
- Entorno ClickUp reestructurado y adaptado a la lógica operativa del negocio.
- Flujos de trabajo claros y definidos por área funcional.
- Reducción de tareas manuales mediante automatizaciones estratégicas.
- Mayor coordinación entre departamentos y trazabilidad de procesos.
- Equipo formado y autónomo en el uso diario de la herramienta.
- Mejora en la productividad y claridad en la ejecución de tareas y proyectos.
Conclusión
Gracias a la reestructuración y al enfoque estratégico de la implementación, CFG Consulting ha logrado transformar su uso de ClickUp en una herramienta verdaderamente funcional, alineada con su estructura empresarial y capaz de acompañar el crecimiento de la compañía. Una solución que mejora la organización, la eficiencia y la colaboración entre equipos.
Josep Maria Martínez 