Cliente: Boada Andreu
Sector: Fiscal Contable
Ubicación: España
Solución implementada: Implementación y consultoría en ClickUp para la gestión de procesos administrativos, contables, laborales y fiscales.
Contexto y Necesidad
Boada Andreu, despacho profesional especializado en servicios fiscales, contables y laborales, gestionaba una gran cantidad de tareas repetitivas y con plazos muy marcados, propias del cumplimiento normativo y la atención personalizada a sus clientes. Esta operativa, llevada en gran parte mediante métodos manuales y herramientas no integradas, generaba una alta carga administrativa, riesgo de errores y dificultad para tener visibilidad global sobre el estado de los procesos.
La firma buscaba una solución digital que permitiera estructurar su operativa diaria, automatizar partes del flujo de trabajo y disponer de un sistema claro para coordinar tareas entre los diferentes responsables del equipo.
Enfoque y Solución
El proyecto se diseñó con un enfoque funcional y orientado a la operativa del día a día del despacho:
- Análisis de procesos internos
- Revisión de los flujos de trabajo existentes en las áreas fiscal, contable, laboral y administrativa.
- Identificación de tareas recurrentes, fechas clave, responsables y documentación asociada.
- Diseño e implementación de la estructura en ClickUp
- Creación de espacios de trabajo segmentados por área de servicio.
- Configuración de carpetas, listas, tareas tipo y plantillas reutilizables por tipo de cliente o servicio.
- Implementación de campos personalizados para controlar vencimientos, estados, responsables, y tipo de servicio.
- Consultoría y recomendaciones de uso operativo
- Estandarización de nomenclaturas, criterios de asignación y seguimiento de tareas.
- Propuestas de automatizaciones para generar tareas periódicas y alertas por vencimiento.
- Acompañamiento en la adopción del sistema por parte del equipo.
Resultados Clave
- Operativa centralizada y estructurada en un único entorno de trabajo.
- Visibilidad clara sobre las tareas en curso, vencidas y planificadas por área.
- Reducción de errores administrativos y mayor cumplimiento de plazos.
- Ahorro de tiempo gracias a la estandarización y automatización de tareas recurrentes.
- Mayor colaboración entre miembros del equipo y mejor distribución de responsabilidades.
- Base organizada para escalar el volumen de clientes sin perder control.
Conclusión
La implementación de ClickUp en Boada Andreu ha supuesto un salto en la eficiencia operativa del despacho, permitiendo digitalizar, organizar y optimizar la gestión diaria de servicios fiscales, contables y laborales. Una solución que aporta orden, control y trazabilidad, alineada con las necesidades de un entorno profesional exigente y orientado al detalle.
Josep Maria Martínez 