Cliente: Affinactive
Sector: Fiscal Contable
Ubicación: España
Solución implementada: Consultoría de mejora y formación en ClickUp para optimización de procesos internos.
Contexto y Necesidad
Affinactive, firma especializada en servicios fiscales, contables y administrativos, ya utilizaba ClickUp como herramienta de trabajo, pero con una estructura poco optimizada y un uso limitado en comparación con su potencial. La falta de flujos claros, de criterios unificados y de personalización dificultaba el seguimiento del trabajo, la visibilidad de las tareas en curso y la eficiencia en los procesos internos.
La empresa buscaba apoyo experto para rediseñar su entorno en ClickUp, formar al equipo en buenas prácticas y establecer una forma de trabajo más clara, ordenada y adaptada a las necesidades reales del despacho.
Enfoque y Solución
La intervención se centró en dos líneas principales: análisis funcional y formación práctica al equipo:
- Consultoría de mejora y reorganización
- Revisión del espacio de trabajo existente en ClickUp: estructura, nomenclatura, vistas y tareas activas.
- Identificación de ineficiencias y recomendaciones específicas para reestructurar listas, campos y flujos de trabajo por área.
- Propuesta de organización basada en los procesos propios del sector fiscal-contable: cierres mensuales, gestiones periódicas, campañas tributarias, vencimientos y tareas recurrentes.
- Formación adaptada al equipo
- Sesiones de formación centradas en funcionalidades clave aplicadas a su operativa: tareas, subtareas, fechas, responsables, prioridades, plantillas, campos personalizados y vistas.
- Introducción de buenas prácticas de seguimiento, planificación y colaboración dentro de la herramienta.
- Acompañamiento en la implementación progresiva de mejoras.
Resultados Clave
- Rediseño estructural de ClickUp, adaptado a los procesos reales del despacho.
- Mayor claridad en la planificación, asignación y seguimiento de tareas.
- Mejora en la visibilidad de cargas de trabajo y vencimientos.
- Reducción de la carga administrativa gracias a la simplificación de flujos y estandarización de procesos.
- Equipo capacitado para utilizar ClickUp de forma más estratégica y autónoma.
- Base optimizada para implementar futuras automatizaciones y escalar el sistema.
Conclusión
La consultoría y formación en ClickUp realizada para Affinactive ha permitido transformar un entorno de trabajo desordenado en un sistema estructurado, funcional y alineado con las necesidades del día a día contable y fiscal. Una solución que aporta orden, eficiencia y control, y que facilita una gestión interna más profesional y sostenible.
Josep Maria Martínez 